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贵州电力物资设备行业专题报告:电力结构变革大势所趋 风电光伏将加速替代煤电

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贵州电力物资设备行业专题报告:电力结构变革大势所趋 风电光伏将加速替代煤电

发布日期:2019-05-09 作者: 点击:

贵州电力物资设备行业专题报告:电力结构变革大势所趋 风电光伏将加速替代煤电


海外:大国风、光发电占比持续提升。发展风电、光伏等可再生能源,提 升风、光伏发电比例是全球共识,2018 年海外大国的风、光电量占比仍 在持续较快提升。风、光比例提升的过程必定伴随其他能源占比下降,美 国的煤电、德国的煤电和核电、英国的煤电、日本的核电、法国的核电近年的发电量占比整体处于下降趋势,贵州电力物资设备电力结构变革正在潜移默化地演绎。

德国经验:风、光电量占比还看不到天花板。德国的经验表明,贵州电力物资设备在煤电占 比较高和天然气占比较低的情况下,风、光的比例有条件达到 30%左右, 而且按照德国的弃核和弃煤的思路,目前风、光比例仍看不到天花板。2018 年,德国风电和光伏的发电量占比分别为 20.4%和 8.4%,中国则为 5.2% 和 2.5%,中国的风电、光伏电量占比离德国还有很遥远的距离。

国内风电、光伏发电量占比或将加速上扬。无论是风电、光伏的经济性还 是消纳环境,贵州电力物资设备目前都呈现了明显改善。根据过去风电、光伏降本路径以及 当前的技术进步状态,不久的未来风电、光伏有望获得相对煤电的经济性 优势;消纳问题会持续存在,但不会成为制约风电、光伏发展的天花板。 我们认为,在增量电力需求环节,未来风电、光伏将会扮演比过去更重要 的角色,增量替代进程加快,从而推动风电、光伏在整个电力结构中的电 量占比提升。未来两到三年,随着风电、光伏成本进一步的下降和经济性 优势的显现,在电力需求增速平稳的情况下,国内风电、光伏发电量占比 有望加速上扬。

投资建议。建议关注电力结构变革趋势下的投资机会,未来国内增量电力 需求环节有望呈现风电、贵州电力物资设备光伏加速替代煤电,风电、光伏新增装机规模仍 有较大的提升空间。推荐风电、光伏制造环节的龙头企业,如光伏的隆基 股份、通威股份等,风电的明阳智能、金风科技等。


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